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　　一季度在DeepSeek、哪吒等事件的催化下，市场情绪高涨，AI、机器人等热点轮番演绎；港股市场在低估值水平和外资流入助推现出更强的弹性，一季度恒生指数上涨超过15%。二季度市场以美国对华加征关税带来的大幅调整开局，之后随着中美谈判推进，市场逐渐收复失地，基本面趋势向好的新消费、创新药公司估值有明显修复。上半年市场风险偏好提升过程中军工、TMT板块的细分行业也有良好表现；而红利板块在市场风险偏好提升的过程中相对受损，上涨范围进一步缩圈到估值最低的银行。

　　季宇认为，今年以来消费行业重新得到市场关注，优秀公司的估值有了明显修复，也为投资人带来了良好的回报。当下依然看好中国消费企业的长期投资机会，企业盈利渐次改善，个股估值在合理区间，消费板块整体的上行周期仍处在起始阶段。“我们希望在未来的市场调整中继续增加一些竞争优势清晰、符合时代趋势的新消费企业，也会随时关注传统优质消费个股的左侧布局机会，不断优化组合，为投资人创造更好的回报。”季宇说。返回搜狐，查看更多